渤海租賃獲發(fā)35億公司債案例
編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2015-05-30 / 閱讀:728
6月12日,渤海租賃公告稱,已于近日收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)渤海租賃股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)35億元的公司債券。這是目前非金融租賃的融資租賃公司首次發(fā)行債券。
同時(shí),記者從相關(guān)渠道獲悉,渤海租賃境外發(fā)行美元債的申請(qǐng)亦在審批過(guò)程中。作為一家擁有金融租賃、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃全牌照的租賃公司,渤海租賃融資方式的開拓將對(duì)整個(gè)行業(yè)有借鑒意義
據(jù)了解,渤海租賃分別于3月6日召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議、3月28日召開2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于發(fā)行公司債券的相關(guān)議案。4月2日,向證監(jiān)會(huì)提交本次公司債券發(fā)行申請(qǐng)材料;4月10日,收到證監(jiān)會(huì)出具的受理通知書;5月17日,證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。
此次公司債是渤海租賃借殼上市后首次通過(guò)上市融資渠道直接融資。2011年10月28日,內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)渤海租賃借殼ST匯通完成掛牌,在此之后,先后合資成立皖江金融租賃,收購(gòu)海航集團(tuán)(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海航香港”),成功集齊金融租賃、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃的租賃全牌照。
中信建投研究報(bào)告認(rèn)為,隨著上市公司融資渠道的打通,加上皖江金融租賃有望通過(guò)銀行間市場(chǎng)拆借獲得資金,渤海租賃公司2013年融資成本將有所下降,也將助推公司以飛機(jī)租賃、基礎(chǔ)設(shè)施租賃為主的業(yè)務(wù)規(guī)模的突破。
目前,渤海租賃注冊(cè)資本62.7億元,按照監(jiān)管上限10倍的經(jīng)營(yíng)杠桿,渤海租賃業(yè)務(wù)規(guī)模可達(dá)600億以上。
渤海租賃2013年一季報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67851.539萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.86%,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.09 億元,同比增長(zhǎng)13.77%,每股收益0.0858元,凈資產(chǎn)收益率1.52%。
而除了上述35億境內(nèi)公司債以外,記者從相關(guān)渠道獲悉,渤海租賃還在申請(qǐng)境外發(fā)行美元債。
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