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金融租賃SWOT分析和鏈式營銷路徑原來是這樣的


編輯:admin / 發(fā)布時間:2016-06-22 / 閱讀:669

  專家來稿:范琨,金融學博士,高級CSERM,恒豐金融租賃公司籌建組長
  
  “變則通,預則立,窮通互變”。恒豐金融租賃公司是恒豐銀行發(fā)起設立的第一家持牌非銀行金融機構(gòu)子公司,對于推動恒豐金融控股集團“五大板塊、七大銀行”戰(zhàn)略布局具有重要意義。為確保恒豐金融租賃公司設立后在規(guī)模、效益和質(zhì)量上的同步發(fā)展,為股東、員工、社會創(chuàng)造更多價值,在充分分析當前經(jīng)濟形勢、行業(yè)現(xiàn)狀、監(jiān)管導向的基礎上,擬訂了金融租賃SWOT分析和鏈式營銷路徑。
  
  一、SWOT分析
  
  (一)優(yōu)勢
  
  1.資本優(yōu)勢。恒豐金融租賃公司發(fā)起人股東中,一家為全國性股份制商業(yè)銀行(恒豐銀行),一家為全國性股份制壽險公司(君康人壽),兩家為制造業(yè)公眾上市公司(杰瑞股份002353、南山鋁業(yè)600219),資本補充來源有可靠保證,資產(chǎn)規(guī)模的放大效應明顯。
  
  2.渠道優(yōu)勢。恒豐銀行擁有全國270多家分支機構(gòu),杰瑞股份和南山鋁業(yè)擁有優(yōu)質(zhì)巨多的上下游客戶資源,為恒豐金融租賃公司更好的拓展全國市場建立了豐富的獲客渠道。同時,恒豐金融租賃公司地處中國金融創(chuàng)新示范窗口-深圳前海,可以充分利用境外人民幣資金,拓寬融資渠道,降低融資成本。
  
  3.品牌優(yōu)勢。恒豐金融租賃公司屬銀行系金融租賃公司,四家發(fā)起人股東在市場上擁有良好的口碑和品牌,能夠充分發(fā)揮股東強大的優(yōu)勢,迅速的提高市場認知度,形成品牌效應。
  
  4.組織優(yōu)勢。恒豐金融租賃公司建立了市場化的運作機制和精簡高效的組織管理架構(gòu),能夠有效推動恒豐金融租賃公司治理的完善發(fā)展。
  
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  1.運行機制有待磨合。由于是新成立的金融租賃公司,前、中、后臺的運行需要一定的時間磨合,運作效率需要在經(jīng)營過程中不斷優(yōu)化提升。
  
  2.融資渠道狹窄。因起步較晚,規(guī)模小,先期融資渠道會集中在銀行借款和股東增資兩種方式上,而租賃資產(chǎn)證券化、發(fā)行債券、上市融資等方式,需要在公司具備一定規(guī)模,運作條件成熟時才能開展。
  
  (三)機會
  
  1.政策環(huán)境優(yōu)化。國家、各地不斷出臺支持融資租賃行業(yè)健康發(fā)展的相關政策,融資租賃行業(yè)發(fā)展的“四大支柱”法律、會計、監(jiān)管、稅收不斷完善。
  
  2.市場空間較大。中國一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、自貿(mào)區(qū)建設、中國制造2025、供給側(cè)改革等國家戰(zhàn)略催生巨大融資租賃需求。2015年,全國融資租賃合同余額約4.44萬億元,未來三年的增長速度將在30%以上。
  
  (四)威脅
  
  1.實體經(jīng)濟活動收縮。宏觀經(jīng)濟發(fā)展進入下行周期,行業(yè)和客戶風險大幅上升,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難度加大,如何在控制風險的同時,提高規(guī)模和利潤,是恒豐金融租賃公司發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。
  
  2.市場競爭日益激烈。截至2015年底,全國在冊運營的各類融資租賃公司(不含單一項目融資租賃公司)金融租賃、內(nèi)資租賃、外資租賃三類融資租賃企業(yè)總數(shù)約為4508家,比上年底的2202家增加2306家,總增幅達104.7%。其中,金融租賃公司47家,比上年底的30家增加17家。融資租賃產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,潛在的進入者不斷增加。
  
  3.行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)嚴格。監(jiān)管層面要求金融租賃公司堅守行業(yè)本質(zhì),通道類、類貸款方式的融資租賃業(yè)務引起監(jiān)管重視。同時隨著營改增的實施,業(yè)務占比高達80%的“售后回租”業(yè)務的發(fā)展受到抑制。
  
  二、發(fā)展目標
  
 ?。ㄒ唬┌l(fā)展愿景
  
  恒豐金融租賃公司將以國家“一帶一路”、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶、自貿(mào)區(qū)建設為契機,充分利用深圳市建設國家一流創(chuàng)新城市和前海打造我國金融業(yè)對外開放試驗示范窗口的歷史機遇,秉持“穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念,確立“立足前海、輻射全國、面向海外”的區(qū)域定位,堅持“差異化競爭、精細化營銷、專業(yè)化經(jīng)營、集約化發(fā)展”市場策略,秉承恒豐“狼兔”文化精髓,積極踐行社會責任,以打造“風險管理最佳、經(jīng)營特色鮮明、盈利能力一流、創(chuàng)新能力突出”的國內(nèi)一流金融租賃公司為目標,為客戶提供專業(yè)化的金融租賃服務,促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
  
 ?。ǘ┌l(fā)展目標
  
  1.實收資本。未來三年逐步增加資本金50-100億元人民幣,從而撬動資產(chǎn)規(guī)模的增加。
  
  2.資產(chǎn)規(guī)模。未來三年達到600-1000億元,年增長率30-50%以上。
  
  3.稅后利潤。力爭未來三年實現(xiàn)累積利潤20億元,年均增長率達到50%以上。
  
  4.不良率。未來年三年控制在1%以下。
  
  三 、發(fā)展策略
  
  (一)區(qū)域定位
  
  1.立足前海。充分依托深圳前海自貿(mào)區(qū)各項制度政策優(yōu)勢和深圳國家自主創(chuàng)新示范城市的重要定位,深耕細作,立足大本營,逐步確立恒豐金融租賃公司在深圳市和廣東省內(nèi)金融租賃行業(yè)的龍頭地位。
  
  2.輻射全國。貫徹恒豐銀行“植根魯蘇、深耕成渝、拓展中部六省及海西、進軍京滬廣深”的區(qū)域發(fā)展策略,將北京、上海、天津、廣州、山東、南京、杭州、重慶、福建作為重點異地業(yè)務區(qū)域,通過確立在渤海經(jīng)濟圈、長三角、珠三角的市場地位,逐步形成輻射全國的業(yè)務發(fā)展局面。
  
  3.面向海外。充分利用深圳前海 “金融業(yè)對外開放試驗示范窗口”、“跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新試驗區(qū)”和“國家一帶一路”戰(zhàn)略支點的各項優(yōu)勢,積極利用中國與東盟10國的國際貿(mào)易往來,貫徹落實恒豐銀行“國際化”經(jīng)營戰(zhàn)略部署,創(chuàng)新融資渠道和業(yè)務模式,開展跨境人民幣融資和跨境融資租賃業(yè)務,逐步形成面向海外的業(yè)務發(fā)展局面。
  
 ?。ǘ┬袠I(yè)定位
  
  根據(jù)廣東省、深圳市、前海自貿(mào)區(qū)以及國內(nèi)核心異地業(yè)務區(qū)域的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢,審慎科學的選擇可以開展租賃業(yè)務的行業(yè)和產(chǎn)業(yè),建立行業(yè)、客戶準入退出機制,積極支持配合國家和地方戰(zhàn)略要求,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,擬開展的主要行業(yè):工業(yè)生產(chǎn)設備及機器人領域融資租賃;公共交通融資租賃;石油機械設備及油田勘探裝備;工程機械設備及裝備制造融資租賃;航空運輸設備融資租賃;船舶運輸設備及海工領域融資租賃;電力、熱力生產(chǎn)和供應領域融資租賃;環(huán)保設施及醫(yī)療設備融資租賃;智能工廠設備及電動生態(tài)汽車相關設備融資租賃;中小企業(yè)及“三農(nóng)”龍頭企業(yè)農(nóng)業(yè)機械設備融資租賃。
  
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  客戶定位是實現(xiàn)“資產(chǎn)端目標”的核心,根據(jù)戰(zhàn)略目標安排,梳理和篩選形成了八大路徑:
  
  第一類:廣東省內(nèi)工業(yè)信息化、智能制造、珠江西岸先進裝備制造、機器人產(chǎn)業(yè)、健康服務業(yè)、城市基礎設施領域的國企、央企、民企100強等適合租賃業(yè)務的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)、龍頭企業(yè)、成長性企業(yè)。重點開拓航空航天、海洋工程、航運物流、高端制造業(yè)設備、信息科技、環(huán)保醫(yī)療、智能工廠設備及電動生態(tài)汽車等領域。
  
  第二類:深圳市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略重點支持的“七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”和“四大未來產(chǎn)業(yè)”領域內(nèi)的成長型企業(yè)、中大型優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)。重點開拓和挖掘新能源、節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、互聯(lián)網(wǎng)、新材料、海洋經(jīng)濟、航空航天、機器人可穿戴設備和智能裝備、生命健康等領域。目前恒豐金融租賃公司籌備組已梳理篩選了深圳市上述領域內(nèi)105戶重點開發(fā)營銷企業(yè)。
  
  第三類:前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)、自貿(mào)區(qū)主導產(chǎn)業(yè)領域內(nèi)的大中型優(yōu)質(zhì)企業(yè),重點開拓現(xiàn)代物流、信息服務、科技服務及專業(yè)服務、港口服務、航運服務等領域;同時,充分利用前海在加快深港合作、深入落實“一帶一路”戰(zhàn)略、深化國際交流與合作方面的戰(zhàn)略定位,開拓挖掘境外優(yōu)質(zhì)租賃客戶和項目。截至2015年底,已有8869家現(xiàn)代物流企業(yè)、7195家信息服務企業(yè)、14033家科技及其他服務業(yè)企業(yè)落戶前海,將從這些企業(yè)中篩選優(yōu)質(zhì)客戶、龍頭客戶,開拓租賃業(yè)務。
  
  第四類:支持服務國家“一帶一路”、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局、“中國制造2025”、“十三五”規(guī)劃等重大戰(zhàn)略的國企、央企、民企等適合租賃業(yè)務的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)、龍頭企業(yè)。目前,恒豐金融租賃公司籌備組已梳理篩選了全國242戶重點開發(fā)營銷企業(yè)。
  
  第五類:與恒豐銀行全國分支機構(gòu)合作,推薦大、中型優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶項目,促進快速成長。重點拓展總行確認的108家核心客戶以及1393戶子公司存量客戶中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
  
  第六類:杰瑞股份及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶衍生的油田裝備項目。油氣田裝備具有科技含量高、單臺價值高、可移動性強、客戶盈利能力強等特點,如同于常見的工程機械領域一樣,油氣田裝備也非常適合做融資租賃業(yè)務。據(jù)預測,整個中國油服市場的規(guī)模在為來五年內(nèi)將達到0.8-1萬億元,年平均增長速度將達到8-10%,有待于開拓鏈式營銷。
  
  第七類:南山鋁業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶衍生的融資租賃客戶。南山鋁業(yè)屬于典型的現(xiàn)代制造類企業(yè),其所在的鋁制品行業(yè)上下游客戶均屬于重資產(chǎn)類企業(yè),可為擬設立的恒豐金租提供豐富的客戶資源,培育建立長期穩(wěn)定的良好合作關系,采取“戶滾戶”方式“鏈式營銷”。據(jù)調(diào)查論證,預計未來五年大中型設備租賃需求達500-800億元合同額,年平均增速達8-10%。
  
  第八類:籌備期間開拓營銷儲備的項目。通過市場調(diào)研、摸底,與客戶溝通、談判、協(xié)調(diào),開拓營銷,已落實了全國82家意向客戶,擬敘做的融資租賃金額1067億元,其中裝備制造、海工設備、機器人制造、環(huán)保汽車制造金額612億元,占比57.36%;航空飛機金額300億元,占比28.12%;城市生活水、電、氣類金額55億元,占比5.15%;優(yōu)質(zhì)中小型生產(chǎn)企業(yè)設備更新金額100億元,占比9.37%。
  
  四、發(fā)展措施
  
  業(yè)務拓展策略主要是“堅持兩個導向、運用三個平臺、采取四項措施”的經(jīng)營方針,以此推進業(yè)務發(fā)展、拓寬業(yè)務營銷領域,爭取持續(xù)發(fā)展空間。
  
 ?。ㄒ唬﹫猿謨蓚€導向
  
  堅持“順應并支持國家及地方的改革發(fā)展方針、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方向”以及“貫徹落實恒豐銀行的各項發(fā)展戰(zhàn)略”為導向開展各項業(yè)務。
  
  1.借力國家“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設、自貿(mào)區(qū)建設以及前海金融創(chuàng)新發(fā)展契機,充分發(fā)揮金融租賃的獨特優(yōu)勢。恒豐金融租賃公司的業(yè)務拓展,將堅持順應并支持國際和地方改革發(fā)展方針、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為導向,利用各項改革措施催生的巨大投資需求,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與促進國家及地方發(fā)展的雙贏。同時,充分依托深圳前海金融改革創(chuàng)新先行先試優(yōu)勢,不斷創(chuàng)新營銷模式,積極與地方政府、知名社團、協(xié)會等建立良好的溝通機制,拓展營銷渠道。
  
  2.借助恒豐銀行戰(zhàn)略改革部署框架,加強銀租平臺建設和戰(zhàn)略協(xié)同,貫徹落實恒豐銀行各項戰(zhàn)略。設立恒豐金融租賃公司是恒豐銀行打造“全能銀行”戰(zhàn)略的重要步驟,是恒豐銀行“打造國際金融財團”十年目標的關鍵環(huán)節(jié)。具體來看,恒豐金租與恒豐銀行將遵循“銀租協(xié)同、資源共享、聯(lián)動營銷、合作雙贏”的原則,以集團利益最大化為目標,通過建立“八大機制”推進協(xié)同合作:(1)溝通聯(lián)絡機制。(2)輔導培訓機制。(3)現(xiàn)場推介機制。(4)共同營銷機制。(5)試點推廣機制。(6)激勵考核機制。(7)戰(zhàn)略協(xié)議機制。(8)利益共享機制。
  
 ?。ǘ┻\用三個平臺
  
  1.深圳前海金融創(chuàng)新平臺。深圳前海的區(qū)位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢明顯,金融創(chuàng)新更是先試先行。深圳前海自貿(mào)區(qū)擁有系列政策優(yōu)惠,且其跨境人民幣貸款已成為前海自貿(mào)區(qū)吸引融資租賃行業(yè)的最大優(yōu)勢所在,是恒豐金融租賃深化創(chuàng)新、提升服務能力的切入點、發(fā)力點。
  
  2.發(fā)起人股東平臺。恒豐金融租賃公司將依托恒豐銀行以及杰瑞股份和南山鋁業(yè)上市公司的品牌、資金、客戶、渠道、人才等方面資源優(yōu)勢,高效協(xié)同,充分發(fā)揮租賃的特色。首先,依托恒豐銀行良好的品牌形象和雄厚的資金實力與全國范圍內(nèi)的大中型企業(yè)迅速建立合作關系。其次,從銀行、杰瑞股份和南山鋁業(yè)廣泛的上下游客戶網(wǎng)絡中,獲取豐富的融資需求信息和客戶資源,深度挖掘有價值的金融租賃項目。同時,憑借恒豐銀行完善的信息系統(tǒng),快速、準確的評估、監(jiān)控和化解客戶風險。第三,充分借用恒豐銀行遍布全國各地200多家的分支機構(gòu)以及杰瑞股份廣泛的油服行業(yè)客戶群體、南山鋁業(yè)豐富的鋁產(chǎn)業(yè)客戶群體,推動客戶經(jīng)理開展交叉銷售,在營銷銀行產(chǎn)品的同時,針對性地推介租賃產(chǎn)品。委托恒豐銀行分支行進行租后管理,監(jiān)控承租人的資金用途,及時預警潛在風險,降低公司的運營成本。第四,通過發(fā)起股東輸送和培養(yǎng)市場營銷、風險管理、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、租賃資產(chǎn)管理等方面的專業(yè)金融人才。
  
  3.互聯(lián)物聯(lián)平臺。恒豐金融租賃公司將積極響應“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略,以民為本,探索將物聯(lián)網(wǎng)與金融創(chuàng)新模式相結(jié)合,依托物聯(lián)網(wǎng)技術提升客戶體驗,降低成本,運用物聯(lián)傳感器實現(xiàn)實時監(jiān)控,形成標準倉單管理,把整個商品交易行為證券化,賦予金融交易屬性;探索大數(shù)據(jù)與金融租賃資產(chǎn)、租賃應收賬款保理相結(jié)合,實現(xiàn)融資租賃債權轉(zhuǎn)讓;將傳統(tǒng)的融資租賃行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)嫁接起來,通過融資租賃債權交易為基礎的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,將融資租賃債權資產(chǎn)與普通投資者對接,將優(yōu)質(zhì)的融資租賃債權項目設計成理財產(chǎn)品,引入國內(nèi)大型擔保公司、保險公司、信托公司構(gòu)建防火墻與風險隔離機制,提供給投資者對社會大資管業(yè)務的經(jīng)營管理,幫助中小企業(yè)解決融資問題的同時,進行有效的信息處理,以此擴充資金來源渠道,盤活存量資產(chǎn),推動資源的有效配置,以不斷獲得新的利潤增長點。
  
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  1.創(chuàng)新租賃產(chǎn)品,實現(xiàn)金融租賃方式多樣化。緊緊跟隨市場需求的變化,結(jié)合金融租賃公司經(jīng)營優(yōu)勢,借助于母行的客戶資源、網(wǎng)點資源、風險管控體系,恒豐金融租賃將在金融租賃模式創(chuàng)新方面發(fā)揮先導作用,提高租賃的深度和寬度,增加租賃業(yè)務的盈利點,實現(xiàn)資金的有效投放與安全收回,建立出租人、承租人、供貨商等利益共同體。公司將不斷引進新興金融租賃模式,分散金融租賃公司的經(jīng)營風險,提高經(jīng)營效率,實現(xiàn)集約化資本運營。同時,充分利用有利的政策環(huán)境,結(jié)合承租人的具體實際經(jīng)營情況,不斷創(chuàng)新金融租賃產(chǎn)品,從而滿足承租人的需求,更好地為承租人服務。
  
  2.引進和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的復合型人才隊伍。現(xiàn)代租賃業(yè)作為一種新型的融資方式,需要一大批既懂經(jīng)濟、管理、法律、金融、外貿(mào)等知識,又要懂租賃物的性能、結(jié)構(gòu)、用途、操作等工科專業(yè)技術的綜合性高素質(zhì)人才。而我國目前大專院校未開設類似專業(yè),而從事租賃業(yè)的人員又大多沒有經(jīng)過專業(yè)培訓學習,不具備系統(tǒng)的專業(yè)知識,人才缺乏的問題十分突出。將通過多種途徑方式引進專業(yè)化的金融租賃人才,同時加大對員工進行培訓,提高從業(yè)人員的素質(zhì),聘請專家指導,完善公司治理結(jié)構(gòu)。
  
  3.充分發(fā)揮縱橫向聯(lián)合協(xié)同作用。大型設備租賃業(yè)務對租賃公司要求較高,僅靠一家金融租賃公司很難滿足一些大型項目的融資需求。將通過縱橫向合作的方式,大力與金融機構(gòu)和其它盟友合作,發(fā)揮聯(lián)盟優(yōu)勢;積極開展與省級政府、自貿(mào)區(qū)合作;主動與重點央企、地方國企,優(yōu)質(zhì)的大型民營企業(yè)、優(yōu)秀的中小企業(yè)合作。通過金融租賃資金協(xié)同效應,解決大型項目的融資需求,拓寬業(yè)務拓展渠道。
  
  4.創(chuàng)新融資模式,加強負債端管理。金融租賃行業(yè)是一個資金需求很大的行業(yè),需要不斷地補充大額資本,存在短借長用、期限錯配,流動性管理難度大。為此考慮擴充資金來源渠道:1-3年內(nèi)補充資本金達50-100億元人民幣;充分利用金融市場的融資優(yōu)勢,擴充銀行授信規(guī)模,現(xiàn)已協(xié)調(diào)中小法人商業(yè)銀行46家,并達成授信意向,初步同意給予授信達1200億元,待正式獲取牌照后,按程序辦理授信手續(xù);充分利用深圳前海金融創(chuàng)新政策優(yōu)勢,開展跨境融資,現(xiàn)恒豐金融租賃籌備組先后與香港地區(qū)10家中資銀行溝通聯(lián)系達成意向性合作,同意開展跨境人民幣業(yè)務、雙向資金池、境外借款、內(nèi)保外貸等業(yè)務的合作;加強資產(chǎn)管理,盤活租賃資產(chǎn),對金融租賃應收賬款通過保理,金融租賃資產(chǎn)證券化,租賃轉(zhuǎn)讓債、委托租賃和盈余積累等多種方式籌措資金來源,確保業(yè)務規(guī)模發(fā)展。

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